Projekt „VIEW“: Erfolgreiches Unternehmen im Bereich Montage und Vertrieb von Haustüren und Fenstern

Beschreibung

Zum Verkauf steht ein etabliertes Unternehmen in Westdeutschland in der Rechtsform einer GmbH & Co. KG. Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb und die Montage von Haustüren, Fenstern, Rollläden und Vordächern sowie ergänzende Serviceleistungen. Das Unternehmen zeichnet sich durch ein umfassendes und vielfältiges Produktsortiment sowie fundiertes technisches Know-how in der Montage aus. Dieses Know-how fließt auch in die qualifizierte Kundenberatung ein.

Das Unternehmen ist regional gut positioniert und verfügt über eine über viele Jahre gewachsene Reputation, die sich in einer hohen Zufriedenheit der überwiegend privaten Endkunden widerspiegelt. Zu den Hauptlieferanten bestehen langjährige, belastbare Geschäftsbeziehungen. Durch einen hohen Eigenleistungsanteil besteht eine vergleichsweise geringe Abhängigkeit von Subunternehmern. Zudem ist das Unternehmen Stützpunktpartner eines namhaften Großunternehmens.

Mit einem kleinen Mitarbeiterstamm verfügt das Unternehmen über eine schlanke Organisations- und Kostenstruktur. Dadurch konnten in den vergangenen Jahren stabile Erträge erwirtschaftet und eine gute Rentabilität erzielt werden. Finanziell zeichnet sich das Unternehmen durch eine gute Ertragslage mit überdurchschnittlicher Profitabilität, solide Liquiditätskennzahlen und ein geringes Verschuldungsniveau aus. Die Umsatzerlöse lagen in den Jahren 2022 und 2023 jeweils bei rund EUR 1,6 Mio., 2024 bei rund EUR 1,4 Mio. und für 2025 wird ein Umsatz von rund EUR 1,55 Mio. erwartet. Das bereinigte EBIT lag 2023 bei rund EUR 250 Tsd., 2024 bei rund EUR 160 Tsd. und wird für 2025 bei rund EUR 221 Tsd. prognostiziert. Die bereinigte EBIT-Marge bewegt sich in der Größenordnung von ca. 12–15 %.

Der Verkauf erfolgt im Rahmen einer Unternehmensnachfolge. Gegenstand der Transaktion ist der Erwerb von 100 % der Kommanditanteile im Wege eines Share Deals (aus steuerlicher Sicht des Käufers wirtschaftlich vergleichbar mit einem Asset Deal). Die Kaufpreiserwartung ist Verhandlungssache auf Basis eines indikativ abgegebenen Gebots. Eine operative Mitarbeit der Gesellschafterin zur geordneten Übergabe ist nach der Transaktion für einen begrenzten Zeitraum möglich.

Weiteres Ausbaupotenzial ist vorhanden und kann insbesondere von einem branchenfokussierten Käufer durch die Nutzung von Synergien sowie durch die gezielte Ausweitung bestehender und den Aufbau neuer Kundenbeziehungen realisiert werden. Weitergehende Informationen stellen wir bei konkretem Interesse nach Kontaktaufnahme und Vertraulichkeitsvereinbarung zur Verfügung.